Analyste M&A
L'analyste M&A (fusions-acquisitions) accompagne des entreprises dans leurs opérations de croissance externe : rachats, cessions, fusions ou prises de participation. Il joue un rôle central dans les transactions financières les plus stratégiques du monde des affaires, en aidant ses clients à prendre des décisions éclairées sur des montants souvent considérables. Son objectif : s'assurer que chaque transaction est financièrement solide, bien structurée et correctement valorisée. Au quotidien, l'analyste M&A passe une grande partie de son temps à construire des modèles financiers sous Excel (DCF, comparables de marché, LBO simplifié), à rédiger des mémos d'investissement et des présentations en PowerPoint, et à participer aux phases de due diligence — c'est-à-dire l'audit approfondi d'une entreprise cible avant acquisition. Il collabore avec des avocats, des auditeurs, des directeurs financiers et des banquiers d'affaires. Les journées sont longues, rythmées par les deadlines des transactions, et le travail s'effectue principalement en open space dans des banques d'affaires, des fonds d'investissement ou des cabinets de conseil spécialisés. Ce métier s'adresse à des profils rigoureux, à l'aise avec les chiffres et capables de synthétiser des informations complexes rapidement. La curiosité intellectuelle, la résistance au stress et le goût pour les défis ambitieux sont indispensables. C'est une carrière idéale pour ceux qui souhaitent comprendre en profondeur le fonctionnement des entreprises et participer à des décisions qui façonnent l'économie.
Débutant
55 k€
/ an
✨ estimation
Confirmé
103 k€
/ an
✨ estimation
Senior
150 k€
/ an
✨ estimation
Compétences clés
Formations recommandées
Licence Économie-Gestion
Bachelor en Finance ou Banque
Master en Finance d'entreprise et marchés financiers
Master in Management (Grande École) avec spécialisation Finance
Mastère Spécialisé Fusions-Acquisitions / Corporate Finance
Formations pour devenir Analyste M&A
Générées par IA · parcours recommandés en France
Une journée type
8h30 – Revue des marchés financiers, actualité M&A et mise à jour des comparables boursiers
9h30 – Construction et ajustement d'un modèle de valorisation DCF/LBO pour un dossier en cours
12h00 – Réunion avec l'équipe senior pour discuter de la structuration d'une offre et des termes de la lettre d'intention
14h00 – Analyse des documents de due diligence (comptes sociaux, contrats clés, litiges) et rédaction de synthèses
17h30 – Préparation d'un pitchbook pour un nouveau mandat : rédaction de sections sectorielles, mise en page et intégration des valorisations