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Finance et comptabilité Stable

Analyste M&A

L'analyste M&A (fusions-acquisitions) accompagne des entreprises dans leurs opérations de croissance externe : rachats, cessions, fusions ou prises de participation. Il joue un rôle central dans les transactions financières les plus stratégiques du monde des affaires, en aidant ses clients à prendre des décisions éclairées sur des montants souvent considérables. Son objectif : s'assurer que chaque transaction est financièrement solide, bien structurée et correctement valorisée. Au quotidien, l'analyste M&A passe une grande partie de son temps à construire des modèles financiers sous Excel (DCF, comparables de marché, LBO simplifié), à rédiger des mémos d'investissement et des présentations en PowerPoint, et à participer aux phases de due diligence — c'est-à-dire l'audit approfondi d'une entreprise cible avant acquisition. Il collabore avec des avocats, des auditeurs, des directeurs financiers et des banquiers d'affaires. Les journées sont longues, rythmées par les deadlines des transactions, et le travail s'effectue principalement en open space dans des banques d'affaires, des fonds d'investissement ou des cabinets de conseil spécialisés. Ce métier s'adresse à des profils rigoureux, à l'aise avec les chiffres et capables de synthétiser des informations complexes rapidement. La curiosité intellectuelle, la résistance au stress et le goût pour les défis ambitieux sont indispensables. C'est une carrière idéale pour ceux qui souhaitent comprendre en profondeur le fonctionnement des entreprises et participer à des décisions qui façonnent l'économie.

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Débutant

55 k€

/ an

✨ estimation

Confirmé

103 k€

/ an

✨ estimation

Senior

150 k€

/ an

✨ estimation

Compétences clés

Modélisation financière (DCF, LBO, comparables boursiers et transactionnels)Analyse de due diligence financière, fiscale et juridiqueValorisation d'entreprises et construction de business plansMaîtrise avancée d'Excel/VBA et PowerPoint pour pitchbooks et information memorandaConnaissance du droit des sociétés, des mécanismes de structuration de deals et des normes IFRS

Formations recommandées

Licence Économie-Gestion

3 ans

Bachelor en Finance ou Banque

3 ans

Master en Finance d'entreprise et marchés financiers

5 ans

Master in Management (Grande École) avec spécialisation Finance

5 ans

Mastère Spécialisé Fusions-Acquisitions / Corporate Finance

1 an (après Bac+4/5)

Formations pour devenir Analyste M&A

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Une journée type

1

8h30 – Revue des marchés financiers, actualité M&A et mise à jour des comparables boursiers

2

9h30 – Construction et ajustement d'un modèle de valorisation DCF/LBO pour un dossier en cours

3

12h00 – Réunion avec l'équipe senior pour discuter de la structuration d'une offre et des termes de la lettre d'intention

4

14h00 – Analyse des documents de due diligence (comptes sociaux, contrats clés, litiges) et rédaction de synthèses

5

17h30 – Préparation d'un pitchbook pour un nouveau mandat : rédaction de sections sectorielles, mise en page et intégration des valorisations

Offres d'emploi

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