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Finance et comptabilité Stable

Banquier d'affaires

Le banquier d'affaires accompagne les entreprises dans leurs opérations financières les plus importantes : fusions, acquisitions, cessions d'actifs, introductions en bourse et levées de fonds. Son rôle est de structurer ces transactions complexes, d'identifier les meilleures opportunités de marché et de maximiser la valeur créée pour ses clients, qu'il s'agisse de grands groupes cotés, de PME en croissance ou de fonds d'investissement. Au quotidien, ce professionnel jongle entre l'analyse financière approfondie et le contact client. Il passe une grande partie de son temps à construire des modèles financiers sur Excel, à rédiger des mémorandums de présentation, à préparer des pitchbooks sous PowerPoint et à réaliser des valorisations d'entreprises (DCF, comparables boursiers). Il participe à des réunions stratégiques avec des dirigeants, négocie avec des contreparties et coordonne des équipes pluridisciplinaires incluant avocats, auditeurs et spécialistes fiscaux. L'environnement est exigeant : les horaires sont longs, le rythme intense, et les deadlines serrées, notamment lors des phases de due diligence ou de closing de deal. Ce métier s'adresse aux personnes qui aiment décrypter des données complexes, convaincre, négocier et évoluer dans des environnements stimulants à haute valeur ajoutée. L'ambition, la rigueur intellectuelle, la résistance au stress et le goût des responsabilités sont des qualités indispensables. Si tu te vois conseiller un PDG sur une opération à plusieurs centaines de millions d'euros avant tes 30 ans, cette carrière est faite pour toi.

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Débutant

70 k€

/ an

✨ estimation

Confirmé

160 k€

/ an

✨ estimation

Senior

250 k€

/ an

✨ estimation

Compétences clés

Modélisation financière et valorisation d'entreprises (DCF, comparables, LBO)Structuration d'opérations de fusions-acquisitions (M&A)Analyse de comptes financiers et due diligenceRédaction de mémorandums d'information et pitch booksConnaissance approfondie des marchés de capitaux et des instruments de financement (equity, dette, hybride)

Formations recommandées

Licence en Économie, Gestion ou Finance

3 ans

Master Banque, Finance, Marchés financiers

5 ans

Programme Grande École avec spécialisation Finance / Corporate Finance

3 ans après classe préparatoire

Master of Science in Finance (MSc Finance)

1 à 2 ans

MBA spécialisé Finance d'entreprise ou Investment Banking

1 à 2 ans

Formations pour devenir Banquier d'affaires

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Une journée type

1

8h – Revue des marchés financiers, actualités économiques et suivi des deals en cours

2

9h30 – Mise à jour du modèle financier de valorisation pour un dossier d'acquisition en cours

3

12h – Réunion client pour présenter un pitch book et discuter de la stratégie de levée de fonds

4

14h30 – Rédaction d'un mémorandum d'information et coordination avec les équipes juridiques pour la due diligence

5

18h – Call interne avec les associés pour faire le point sur l'avancement des mandats et préparer les prochaines étapes de négociation

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